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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强💛，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势💟。展望下半年🍍😡🎒，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🥑💌，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大😡🧡，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置🤍。

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不过，韩国央行行长(zhang)李昌镛对非银行实体发行与韩元挂钩的稳定币表示(shi)担忧，理由是(shi)稳定币对资本流动和货币政策有效性的影响。该央(yang)行已表示(shi)，将与(yu)主要(yao)商业银行商议(yi)，为其数字货(huo)币准备第二次试点测(ce)试。

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► 估(gu)值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经济整体仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联(lian)网迎来了估值修复，部(bu)分新消费(fei)板块更(geng)是突破了(le)传统消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我们认为(wei)判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和(he)公(gong)募投资者需要支付至(zhi)少(shao)20%红利(li)税，AH溢(yi)价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股(gu)与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位(wei)但(dan)触(chu)及(ji)后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角看，按这(zhe)一比例看(kan)估值已经合理。

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周五，美国财政部长贝森(sen)特表示： “有国(guo)家向我们提出了非常不错的(de)协议(yi)，但在特朗普4月(yue)2日针对特定国家的关税即将恢(hui)复生效前，可能无法完(wan)成所有谈判。如果我们能与(yu)18个(ge)重要贸易伙伴中的10到(dao)12个达(da)成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认(ren)为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完(wan)成(cheng)所有贸易谈判。”

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