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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)(jia)格(ge)拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)(xiang)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利(li)增速衕比轉負至(zhi)-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)(jie)段性迴(huí)落。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月(yue)27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委(wei)已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委(wei)持有的福建冶(ye)金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集(ji)糰”）。

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2、事实上，今(jin)年房地产债券发行亮点颇多。今年上(shang)半年，美的置(zhi)业和滨(bin)江地产等优质民营企业成功发行债(zhai)券实(shi)现融资(zi)。在品种(zhong)选择上，保利发(fa)展采用了定向可转债，这也是今年发行规模最大的(de)房地产债券(quan)。