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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🧡🍈👅👗，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍈🩲🥑，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👗🥾👙🥦👝，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🥒👛👢。6月ETF净赎回100亿份💛，对应净流出203亿元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍇💟。盈利方面🥿🍓🍄，5月工业企业盈利同比增速转负🧄👛😻，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥿🥬👿🥦。结合工业企业盈利🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥿，半导体👡、光学光电子👛、消费电子🧄🤍、运营商、软件等👚；2）中游制造领域🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡，如汽车、光伏🍆🍉、自动化设备等🥥🧡💟🥑🧅；3）消费服务领域🥕🍆👛，如饮料乳品💖🍒😠🍊、农副产品、家电🍌🤍、家具、饰品🧡🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤬👚、电力🍊👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😡，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍑🩲，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💖💗🧄🍄，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度😈🩲，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💘、机械（自动化设备）🥑🥭🍆🧡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👚🥔🥭👅🥝、小金属）👝、计算机等🥿。

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1、6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)(jiang)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市(shi)場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市(shi)場波動加大。可關註7月(yue)下旬中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)(bian)化(hua)，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶來(lái)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對(dui)銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的投資推薦，也(ye)繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)(zhang)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

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