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从(cong)目前基本面(mian)的(de)趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和(he)地产(chan)压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局会(hui)议定调(diao)新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预(yu)期。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💛👞👞🧡，往往相较于4月政治局会议👝，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技为代表的新经济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率(lv)为60%，并且跑赢万得全A的概率也(ye)是60%。在主要宽基指数中，中(zhong)证1000在6月占优(you)的概率为(wei)60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超(chao)預(yù)期(qi)、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超(chao)預期（下行風險(xian)）；2）終(zhong)耑(duān)需(xu)求超預(yu)期、煤(mei)炭保供不及預期、進口(kou)資源持續(xù)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)（上行風險(xian)）。