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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度(du)走高，收盤(pan)溢價率仍(reng)有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)(zhan)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

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2025年6月30日，早盘开盘，国(guo)内期货主力(li)合约(yue)涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤(mei)、纯碱(jian)、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料(liao)油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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操作层(ceng)面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上(shang)周涨幅(fu)较多(duo)的行业(ye)也大多(duo)围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两个先决条件(jian)，基于此(ci)，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收益的主要来源之一。

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那么此时🥑💟😡，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💘🩱🥝💔，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👝🍆🧡，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥭🥑，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👿🍆🍒，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💛🎒。

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1、（1）供应(ying)上看，4-5 月国(guo)内多晶硅产量仍维(wei)持 9 万吨左右低位，硅料企业整(zheng)体仍处于亏损状态。硅业(ye)分会称，丰水期大厂产能置换为主(zhu)，不(bu)过另有(you)新疆硅料厂商检修结束(shu)，存在复产意愿，后续供应(ying)存在不确定性。若(ruo)后续供应能够维持缩减(jian)，当前供需错配的(de)局面将有所缓和，否则在(zai)需求走弱的(de)节奏下，过剩压力还将持续(xu)。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片(pian)和组件排产回落较快。5 月开(kai)始组件(jian)中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格(ge)接受意愿(yuan)进一步降低，后续下(xia)半年终端需(xu)求走弱将主导合约走势。

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