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中美双方进一步确认了框架细节👚，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落👞🥻🍇💔💘。5月社零同比大幅增长6.4%🥝🍑👿，但我们判断未来或难以延续🍊，下半年消费预计也再度放缓🍋，详见《消费缘何强势😻👙💞👢？兼论5月社零》🍑。总体上下半年基本面压力将再浮出水面💖。

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“7月市场可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数突(tu)破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际(ji)改善，即将到来的中报业绩(ji)期，科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。”招商证券指出。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🩱，6月重要政策约148个💝。具体来看💋，1）总量政策方面😻💯，促消费相关政策延续发力👠🍄；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍄，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍇👜🥭🥔，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😠🥝，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥥🍓；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🤍🩲，数字经济💝🍊🎒，整治内卷等政策持续发布👛🍑🧡。

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月份(fen)TV LCD 齣貨量爲(wèi)(wei)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比(bi)上(shang)行4.81%，衕比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由(you)正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量(liang)爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至(zhi)10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環(huan)比上行(xing) 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月(yue)滾(gun)動衕比增幅收窄 4.52箇百(bai)分(fen)點至 0.49%。

2、分行业来看，国防(fang)军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于(yu)其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭(tan)、非银金融(rong)估值水(shui)平较(jiao)低，其(qi)中银行的估值水平处于末位。