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高盛资产管理(li)固定收(shou)益(yi)宏观策略主管Simon Dangoor表示，过去六个月市场发生了“非常重大的演变”，年初基于中(zhong)期趋势制定的任何主题都受到了(le)考验。

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四维智联（AUTOAI）成立(li)于2018年，由北(bei)京四维(wei)图(tu)新科技股份有限公司(si)原智(zhi)能网联业务分拆独立(li)运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联(lian)发科、腾讯、尚珹(cheng)投(tou)资、蔚(wei)来资本等。

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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关(guan)产业链的自主(zhu)可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成(cheng)电路产业(ye)链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗(shen)透率增加。

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许(xu)廷全：下(xia)半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠(hui)于政策的行业，包括科技领(ling)域的半导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供(gong)应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创新(xin)药(yao)出海以及CXO订单(dan)回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息(xi)资产需求(qiu)持续上升的潜在机会。

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1、日(ri)银与日元：日银(yin)或不急(ji)于加息，一方面等(deng)待外部美日谈判的最(zui)终落定。另一方面，内部来看，潜(qian)在通(tong)胀(zhang)水(shui)平低于 2% 的背景下不存在(zai)落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银(yin)加息的主要依据，加息时点或进一(yi)步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或(huo)跟(gen)随美日(ri)利差维持 140-150 区间震荡。

2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募(mu)調研跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中(zhong)證800穫得超額(e)收益0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧(lve)相對中證800穫得超額收益0.79%。