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另一方面，下(xia)半年经济(ji)的隐忧日(ri)益明显。由于去年下半年出(chu)口基数(shu)较高，同(tong)时今年上半年受(shou)关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出(chu)口(kou)压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长(zhang)左右。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两(liang)轮上涨(zhang)：第一轮(lun)发生在一(yi)季度(du)，主要是春节(jie)后DeepSeek火(huo)爆出圈带来(lai)国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第(di)二轮(lun)发生在二季度，在特(te)朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预(yu)期(qi)，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反(fan)弹。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于(yu)第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度(du)的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠后(hou)、而(er)近一月以来(lai)盈利预期边际(ji)调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的存(cun)储、小金属。

2、順(shùn)週(zhou)期(qi)時(shí)，一切好説(shuō)。何小(xiao)鵬(péng)還(hái)隻昰(shì)投資人(ren)時，這(zhè)傢(jiā)初創(chuàng)車(chē)企就從(cóng) “橙(cheng)子汽車” 改名呌(jiào) “小鵬汽(qi)車”，“這有什(shen)麼(me)？做成比什麼都重要”。