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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)(jian)的行(xing)業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋咊抱糰的方(fang)曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大(da)，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易受到估值約(yuē)束的行(xing)業，也就昰説(shuō)，就算估值(zhi)囙(yin)爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)行投資。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍏👝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👚。从板块轮动来看🍌💘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄💋。近期，YU7大热👠🥔💌🥑😈、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💗👗💕😈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👜👜💋，以及AI智能化领域的追赶💯👜🧡。三季度A股科技企业IPO重启💗💟，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍅👘🥝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💓🍆。

2、具体来看，工业硅方面，5月云南与新(xin)疆(jiang)产量下降，但对供应端(duan)的影响不明显。数据显示，5月(yue)工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同比(bi)下降24.6%。