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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来🥬，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💗🍉、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍏👡🥒💯👿，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥦🧅💔👠。量化私募🩳🥿🧄👗、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍑，赚钱效应将会进一步强化👞🩳🥑，就有可能会进入到牛市第二阶段🥥🧄👅，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使(shi)得(de)即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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战略(lve)上，去(qu)年(nian)10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏(pian)弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后(hou)续有(you)望迎来全面(mian)牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月(yue)）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈(ying)利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年(nian)二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、2025年1—6月，公司营(ying)业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为(wei)7820.61万元，同比增长4.11%。

2、行(xing)业配置层面，今年以(yi)来多数(shu)线索的行情底色仍(reng)是流(liu)动性驱动(dong)为主导，景气线索占比依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估(gu)值空(kong)间(jian)的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度(du)轮动、规避过热风险。