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6月(yue)份(fen)景气较(jiao)高的领域(yu)主要集(ji)中在资源品、部(bu)分(fen)消(xiao)费服务和信息(xi)技(ji)术领域，其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事(shi)业燃气(qi)价(jia)格上行。

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回顾两次BD💕，两次交易的“金主”分别是CALICO和齐鲁制药🍊。前者是具有谷歌背景，专注抗衰老药物研发🍋💛🍍，资金实力雄厚💋，后者是国内老牌药企🩲🍓🥿，前年营收超350亿元。

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而(er)目前方(fang)兴未艾的新产业趋势(shi)也(ye)是(shi)市场突(tu)破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的(de)大产业趋势包括：AI算力及(ji)应用、机器人、创新药(yao)、新消费、固态电池、可控(kong)核(he)聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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后续如何演绎👛🥑？市场若要延续涨势🥔，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥾；在进一步稳增长政策增量释放前👅👘💗🍅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍑🍓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👄🍓，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥝🧅👠😻，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖💋；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👠🍏👢💞🍄，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👠🥕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、一(yi)是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保(bao)险(xian)；二是景气硬支撑的领域，主要(yao)包(bao)括稀(xi)土永(yong)磁(ci)、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调(diao)控政策有望进一步宽松带动(dong)阶段性估值修复。

2、尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努力🥕🥭🧡🥥。高盛在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值🍑💌💝，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。