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在本次(ci)大跌之前(qian)，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股(gu)价持续上涨，其中A股6个月(yue)市值(zhi)飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数(shu)据显示，2024年公司营(ying)收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产(chan)品泰(tai)它西普(pu)（年销售额9.7亿(yi)元）、维迪西妥(tuo)单(dan)抗（年销售额7.2亿元）销(xiao)量大(da)增。

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行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供一定的参(can)考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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2、对比(bi)过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态(tai)来看，往往相较于4月政治局(ju)会议，7月(yue)政(zheng)治局会议对经(jing)济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观调控(kong)力(li)度”。在当前出口、地产均面临挑战的(de)背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。