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首先🧡，中国股市的无风险利率实质性降低💖💟，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期🌽💋😠👝🥬，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时🩰👝、得当与合理的宏观政策🥕🧄💖👙，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革🥒🍋，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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1、供應(yīng)：6-7月PVC新增産(chǎn)能計(jì)劃(huà)較(jiào)多(duo)，目前來(lái)(lai)看，青島(dǎo)海灣(wān)、天(tian)津(jin)渤化等幾(jǐ)套(tao)裝寘郃(hé)計産能在170萬(wàn)噸(dūn)/年，高供應狀態(tài)將(jiāng)延續(xù)。

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发(fa)行价格较低，或是(shi)泸州银行定增遇阻的主要原因。公告(gao)显示，泸州(zhou)银行本次定增的发行价格为不低于1.85港元/股，低于其2024年末(mo)每股净资产55%，也(ye)低于(yu)该行二级(ji)市场股价约25%。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调(diao)这一点：自24年12月开始(shi)人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内(nei)同步，汇率成(cheng)为了决定大势的(de)主变(bian)量。结(jie)构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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1、鑫宏业(ye)：披露以简易(yi)程(cheng)序向特定对象发(fa)行股票(piao)预案。本次发行拟(ni)募集资金总额不超(chao)过30，000.00万元，扣除相关发行费用(yong)后的募集资金净额将全部用于超融合导(dao)体线缆研发及产业化项目、大功率(lv)充电连(lian)接及冷(leng)却系统研发及产业化项目、新一代(dai)核电站用特种电缆及电(dian)气贯穿件研发及产业化项目。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。