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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡👛🍆🍏，市场可能会呈现指数突破上行🤍👡😠💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡💖，在科技👝🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿。尽管高频数据显示出口下半年承压😠👠💛🥑，但是预计在积极财政政策的支持下🥦🍒🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳💖💗💕💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓🥝，资产荒趋势依然存在🥑🍒👢💯。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕👛🩲🩱🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)(chang)股票(piao)池中穫(huò)(huo)取正超(chao)額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中(zhong)證800股票池中穫(huo)得超額收益0.50%，全市場股票池中(zhong)穫得超額收益0.09%。

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1、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露(lu)牕(chuāng)口期，形成A股突(tu)破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金(jin)正反(fan)饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點(dian)左右。

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