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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰👠💕🍌；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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首先从估值角度看，尽管已积累(lei)一定涨幅，中证银行(xing)指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银(yin)行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧(jiu)凸显。

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从中长期角度(du)，我(wo)们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等(deng)赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降(jiang)本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增(zeng)加。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万(wan)吨左右(you)，目前个别装置稳定(ding)性仍有待提升，但产能增量已带动尿素(su)日(ri)产长期位于20万吨以(yi)上。下半年计划新(xin)投产能约(yue)280万吨，7-8月高(gao)温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升(sheng)速(su)度。9月之后尿素日产有(you)望继续向上突破(po)21万(wan)吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预(yu)计供应水平下降幅度有限(xian)，日产也(ye)仍将保(bao)持同比(bi)最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北(bei)货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供(gong)应产(chan)生影响。

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1、德固特2025年一季报显示🍌🧅，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%🍅；归母净利润为2367.3万元🥻🍄🧡，同比下降53.24%🍅😠🥻。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🍈，共同维护金融市场的稳定发展🌽。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🍉👜💌，加力支持科技创新、提振消费🍇👜💛，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🤍🥾。用好证券、基金🥭🥥👘🍏🧡、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🍑💋，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥾💝🧅💯，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👜👘🥔🍇。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🍊，完善房地产金融基础性制度💟🥔👢，助力构建房地产发展新模式🧄🩳。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。