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沧海横流，砥柱巍然🥦🩱💋👗。向着第二个百年奋斗目标，向着强国建设、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名党员💌💓🎒、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党😡💗👜👠，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国，意气风发、昂首阔步向前进🧄💯。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💌👝🌽，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥑🥔、军工😡💟🍈、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥥🍆💟💖，均是乐观因素占优。

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行业层面，展望7月份😡🍆🍌，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💛🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍊。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥬💝🍒，半导体、光学光电子🩱、消费电子🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🍓💯🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊👜💛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒🎒，如汽车、光伏💓👛👘🌽、自动化设备等；3）消费服务领域🍌💌，受益于扩消费政策提振🥥🌽🍌、电商平台大促🩳🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😠、家电、家具🍈🍑、饰品🍇🩱👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟👛💋🥒；此外贵金属🥕、燃气🍑🥒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🍑💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙🍌🩱🩱。

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所谓价值投资说通了就是要能理解企业👿。所有能帮助你理解企业的东西都是有用的，但不会有一个充分条件保证你会投资🥑。我没啥更好的建议。我一般讲的都是要有自己不做的事情👢🥬🍒，至于怎么才能把事情做对是要靠自己去摸索的。（2019-06-26）

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行👗。铜、铝、锡、钴🥥、铅价格环比上行🍄，锌、镍价格环比下行💗👄🤍🍍；铜🤍😻💯😈、铝、锌、锡🌽🥕🍊、铅库存下行🥔，镍库存上行🍋💔💯💌。贵金属方面🎒🍇，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面🤬💝，锑价格下行💔💛🥭，稀土价格上行🩰👢。

2、闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系🍌👠，重点打造临床转化中心🍈、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地💛。