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5🥕🥔🍇、国际市场方面：经济增速预期下调💞🍇👢🍎🥒，“对等关税”影响下👗🧅🍄🍍，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💗💗，棉价上行难度较大🥿💗🍇。依据USDA6月报🥾😡，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍉，需求同比增加👝💖🍍🍊，供需差同比收窄😡🍍，但市场对此认可程度较低🧡，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🧅😈，在地缘冲突不断、经济增速预期下调👄、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🥾，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看👘，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥑👙🍋，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥔💯😠，但好转幅度有限🍍。展望未来👜🍊🍏，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何💕🍉、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👘。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💗😈，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持(chi)437億元，淨(jìng)減持182億元(yuan)，淨減(jian)持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元(yuan)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁(jin)槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期👡🧅🍊🍆，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🍎，终端走弱预期或向上传导负反馈🥻。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限👿。