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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼(dao)念仪式上说，美国和以色列(lie)的所(suo)作所为(wei)证明其未能履行任何承诺。伊朗(lang)武装部(bu)队高度(du)警惕，将果断回应(ying)“敌人”的(de)任何恶(e)意行(xing)动或违背(bei)承诺的行为。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和(he)行业(ye)则(ze)出现了显著的不同的(de)特征。每一次风格和行(xing)业表现(xian)均带有(you)较强的时代的特(te)征(zheng)。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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报告称，由于全球供应增加，澳大(da)利亚头号出口商品铁矿石以及液化天(tian)然气的价格可能会回落。铁(tie)矿(kuang)石出口收入可能从(cong)今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👿，第一，从历史来看🥬🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧅💟👝💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛💘👞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝🥒💕😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽💝。第四💞🥬🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔🩲，A股权重板块上涨😈🥥👞，市场风险偏好整体回暖🍑🍈。基于以上🥔，我们认为7月大盘风格相对占优🥦，成长价值风格或相对均衡🍏🥝🥕。

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1、在需求回升带动下(xia)，企业生(sheng)产活动保持稳(wen)定扩张，企业原(yuan)材料采购(gou)活动也相应有所扩张，采购量指(zhi)数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张(zhang)，经济运行基本面稳中向好。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🩳👞。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍆👝🩳，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥭，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥝🧅🥑👠，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。