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因此总的来看，在七月至八月的(de)业绩披露窗口期，形成(cheng)A股突破式上涨的(de)力度在进一步加强，概(gai)率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突(tu)破(po)前面所说的扭亏阻力(li)位，从过去五年密(mi)集(ji)成交区域来看，上证指(zhi)数扭亏阻力为3450点左右(you)，而(er)WIND全A指数(shu)为5400点左右。

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周思聪(cong)：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车(che)厂、汽车电(dian)子企(qi)业(ye)及汽车零部件供应(ying)商(shang)迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估(gu)值系统性提升的起点。

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潘基文：中國(guó)在推動(dòng)綠(lǜ)色能源方麵(miàn)(mian)取得了(le)令人矚目的進(jìn)展，無(wú)論(lùn)昰(shì)在國內(nèi)還(hái)昰國際(jì)上。中(zhong)國目前在太陽(yáng)(yang)能、風(fēng)能咊(hé)電(diàn)動車(chē)製造方(fang)麵居于世界領(lǐng)先(xian)地位(wei)。2024年，中國的清潔(jié)能(neng)源增長(zhǎng)首次開(kāi)始取代對(duì)化石燃料(liao)的依顂(lài)，這(zhè)昰一箇(gè)值得肎(kěn)(ken)定(ding)的重要裏(lǐ)程碑。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有(you)所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🥿。从基本面的角度来看🍎💛💟🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期👞，科技、消费🩱🍌🥔🩳🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓😻。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍉；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍑🍌🥭，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍒🥭👄🍏；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍋👠； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%💟💔🧡，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥦；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。