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不难看出，如果(guo)从去(qu)年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准(zhun)”，有(you)望较恒(heng)指(zhi)获得超(chao)110%的超(chao)额收益(yi)。我们(men)构建模拟(ni)组合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去年924行(xing)情期间组合全部配置非(fei)银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启(qi)动(dong)后(hou)则全部配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关(guan)税”后则(ze)转向新消费与创新药板(ban)块。其余市场下(xia)行与震荡期间则完全跟踪恒生(sheng)指(zhi)数[1]。结果上看，这一模拟组合从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮(liang)的复盘意义有限，但也说明港股市(shi)场的结构性行情有多(duo)么(me)强劲，以及我们强调“结(jie)构胜于指(zhi)数”的建议。

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目前来看，全球贸易(yi)和关(guan)税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推(tui)迟谈判时间(jian)或者延长“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和(he)，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰(rao)动降低。

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