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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分(fen)别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果(guo)持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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“高瞻远瞩(zhu)、见微(wei)知(zhi)著，既解决(jue)现实问题，又(you)解(jie)决(jue)战略问题，准(zhun)确判断(duan)和把握形势，制定切合实际(ji)的目标任(ren)务、政策策略。在这里就(jiu)能看出(chu)来，中(zhong)国***人的这样(yang)一种风范，过去、现(xian)在、未来全(quan)部规划好、思虑到。”***总书记(ji)指出。

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▶ 结合工业企业(ye)盈利(li)、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景(jing)气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；

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中關(guān)(guan)邨(cūn)科技(ji)租賃(lìn)（01601）髮(fà)佈(bù)公(gong)告，于2025年6月27日，公司作爲(wèi)齣(chū)租人與(yǔ)承(cheng)租人(ren)（北京光宇齣行科技有限公司）訂(dìng)立(li)螎(róng)資租賃協(xié)議(yì)IV，據(jù)此，齣租人將(jiāng)購(gòu)入承租人自有租賃資産(chǎn)IV，轉讓(ràng)價(jià)欵(kuǎn)爲人民幣(bì)(bi)1900萬(wàn)元；及齣租人將租賃資産IV租迴(huí)給(gěi)承租人，租賃期爲(wei)24箇(gè)(ge)月，總租賃欵項(xiàng)約(yuē)爲人(ren)民幣2012.99萬元。租賃資産IV爲電(diàn)(dian)池等。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消(xiao)费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关(guan)税(shui)”暂(zan)缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面(mian)临的外部环境扰(rao)动(dong)降低。