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美股展望🍆💋🥝。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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根据深交所发行上市审核官网，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请，深交所在6月28日公告称，决定终止对该项目的上市审核。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向(xiang)对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港(gang)股(gu)通(tong)互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经(jing)历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出👜，敬请期待！

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1、業(yè)績(jī)方麵(miàn)，2024年年報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業總(zong)收(shou)入(ru)3.33億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)28.15%；毛利潤(rùn)爲(wèi)5181.66萬(wàn)元(yuan)，衕比增長(zhang)0.68箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，歸(guī)屬淨(jìng)(jing)利潤咊(hé)釦(kòu)非淨利潤分彆(biè)爲-2264.75萬元咊(he)-3187.93萬元(yuan)，公司自2022年以來(lái)(lai)已經(jīng)連(lián)續(xù)三年虧(kuī)損(sǔn)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😈🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒👝🤬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓💗🍈💕，对短期市场或有扰动💘。第三🍈🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩱，关注7月政治局会议的表述变化👄🥔🍌🥕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👝🍌，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💗🍋👙、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥾🍆，本期推荐关注电子（半导体）👢、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💛🩳💗🥕、有色金属（工业金属、贵金属👝👠🍒、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋💗🎒👡、国产算力、非银金融👘👅👡🥾、国防军工🍉、创新药。