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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💟👛🧅。结合工业企业盈利🥥、库存周期🧅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👜🍋🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍊，半导体、光学光电子👘😡🍋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓🥻🩲🥭，中报盈利或有改善👜🩰🥭🍌，如汽车、光伏、自动化设备等🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👿💛👛🍒、家电👄🍌💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥔🩰🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏💓，叠加供给刚性或受限💘🍋🧄👿👠，中报业绩有望边际改善。

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值得注意的是🍆👛，同宇新材发行价84.00元/股👘，是今年以来发行价第三高的新股🍎🍊👘💌，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处(chu)于较(jiao)低水平，资(zi)产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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1、6月主产区生鲜乳(ru)价格(ge)下行，白酒批发(fa)价格总指数下行，名(ming)酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价(jia)与上周持平，自(zi)繁自养生猪养殖利润上行，外购(gou)仔(zai)猪养殖利润(run)下(xia)行。肉鸡苗平均价格下行，全国(guo)鸡肉市场(chang)价(jia)下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、国泰海通证券表示🥾💛🥑🥕，2025年中国股市估值逻辑在内不在外😻，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低👿，推动增量入市💌👄。而外部局势的缓和👙，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🍎，判断7月底之前股市仍有上升空间👙。