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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置😈👅。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径🍅。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一👄💯🥻，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🧅，经与相关各方充分沟通💕🥬🩰、审慎分析后🌽💗，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露🍆🌽👝，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🍊🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘🍇🥭🍅，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋💟，我们称之为牛市阶段II🧡👠🍏👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🥑，7月科技风格占优的可能性较大💗。

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今年 4 月，特(te)朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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1、麥(mài)肎(kěn)錫(xī)中國(guó)區(qū)(qu)主蓆(xí)倪以理的名言“The next China is China”，正在上海靜(jìng)安(an)嘉裏(lǐ)中心那間(jiān)新辦(bàn)公室的交易文件中，被一筆(bǐ)筆轉化爲(wèi)資本承諾(nuò)。

2、國(guó)恩股份：公司已(yi)于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料(liao)。