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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)(wei)持在 3.5% 不變(biàn)(bian)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政(zheng)筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波(bo)動(dòng)，但政筴製定(ding)者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)(wu)領(lǐng)域推動的覈(hé)(he)心(xin)通脹(zhàng)高企(qi)問(wèn)題(tí)。

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2、漆(qi)某华(hua)长期从(cong)事财务工作，养成了记录家(jia)庭收支(zhi)、保存购物票据的习惯。通过查看购(gou)买凭证、现场清(qing)点等方式证实，以上家(jia)具、字画等总价值共计约39万余元。