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结合细分领域中观指标来看💝💋💝🧄，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🧄🩱，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👚💯💘，价格大幅上涨🥬🧄🥭👘💖，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍆、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😡💓，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💌👡👗👘，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👠，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🤍。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)(chang)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中(zhong)長(zhǎng)期戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)(shi)四季度(du)，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏(hong)觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)(xian)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備(bei)資金(jin)中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🥕🥦🥾。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🍆，服务国内外客户👝。同时💞，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥥🍓，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👄。

活动说明：91夜色

1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍈👅👝，建议加大货币政策调控强度🥻😠😈💔，提高货币政策调控前瞻性👢👠、针对性👄、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👢💘，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕👞👡💛🍋，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模👚🧅、货币供应量增长同经济增长🥒🎒、价格总水平预期目标相匹配👚💌🎒。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🌽🩳🥭🥭，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降😈。从宏观审慎的角度观察👠😻🥻、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🧅🍇。

2、五(wu)芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)(gou)部分社(she)會(huì)(hui)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)(hua)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于(yu)3，500萬(wàn)元且(qie)不(bu)超過(guò)7，000萬元，迴購價格(ge)不超(chao)過29.12元/股。