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供应方面(mian)，2025 年(nian)全球铁矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到(dao)港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿(kuang)到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过(guo)剩(sheng)压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大(da)幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有(you)限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预(yu)期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响(xiang)，存(cun)在分化(hua)，建议在低估值区间(jian)阶段性把握反弹机会(hui)，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行(xing)的(de)机会。

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