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白銀(yín)跟(gen)隨(suí)(sui)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看(kan)多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)(shi)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落(luo)至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期(qi)動(dòng)(dong)能釋(shì)放可(ke)能(neng)相對(duì)充(chong)分。下半(ban)年白銀絕(jué)對趨(qu)勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)受限。美國(guó)降息週(zhou)期下(xia)的(de)弱需求敘(xù)事始終(zhong)壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性(xing)，一旦美國衰退(tui)敘事再起，白(bai)銀的利空衝(chōng)擊(jī)將(jiang)更加明(ming)顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而(er)貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝美元信用收縮(suō)上 優(yōu)(you)先級(jí)較(jiào)(jiao)低的限製(zhi)，也壓製白銀配寘性投資需求。白銀跟隨黃金趨勢曏上，但(dan)謹慎看多彈性，配寘思路上優先級(ji)低于黃金，交易(yi)思路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)(tou)機(jī)會(huì)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计(ji)中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消(xiao)费(fei)服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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三季度A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带(dai)来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和(he)新消(xiao)费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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