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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👡、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩰👛🍆🥒、库存周期、合同负债增速💌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍉🍒，半导体、光学光电子、消费电子💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽，业绩有望改善💛👝💯🩲🩰；2）中游制造领域💟💘🎒，部分领域景气度有所回暖🥔🍒，中报盈利或有改善🤬🍏🩳💟，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥑🍏💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞，其中饮料乳品、农副产品😈、家电🎒、家具、饰品🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🥻🧡；此外贵金属🥕🍎、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒👛👜😈。

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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資(zi)金(jin)供需：7月增量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行(xing)主(zhu)動呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對均衡。資(zi)金(jin)供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤(zong)資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上(shang)螎(rong)資(zi)資金有朢延續淨流入。

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2、“如果(guo)我们能与 18 个(ge)重要贸易伙伴中的(de) 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认(ren)为(wei)我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判(pan)，” 贝森特在福克斯(si)商业频道表示。