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这一转(zhuan)变的出现，源于多位美联储(chu)官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市(shi)场仍表(biao)现出(chu)一定韧性，但“似乎不(bu)如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀(zhang)持续朝(chao)着2%的目标方向发展、总需求出现疲(pi)软，以及劳动力市场(chang)表现(xian)出(chu)一些脆弱迹象(xiang)，我认为我们应该在未来对就业目标所面临(lin)的下行风险给予更多关注。”

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💓🥔，绝对估值处于全球洼地。横向对比🧄👙😡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥭🍆，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👘。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍆🩳，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格月(yue)環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平(ping)。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分(fen)彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯(xian)示器方麵，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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1、截至2025年6月26日👙🍒🩳👞，融资余额为18265.53亿元💔😡😠，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下(xia)行(xing)的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。