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债券市场方面，博时中债0-3年国(guo)开行(xing)ETF基金经(jing)理吕瑞君认为(wei)，下(xia)半年政策或将进一步发(fa)力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消(xiao)费(fei)的补贴额度，另一方面货(huo)币政策或继续宽松，在(zai)此情况下，短端利(li)率债的配置价值仍(reng)较为突出。

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在笔者看来，这不仅仅是对退市公司“一追到底”的一起典型案例，也释放(fang)了监管部门全链条严惩造假相关各方的信号，后续对财务造假和配合造假行(xing)为的民事、刑事追责有望继续推进(jin)，立体(ti)化追责体系将(jiang)进一步完善，助力破除造假“生态圈”。

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田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预(yu)期等，但后续伴随(sui)政(zheng)策(ce)发力和AI产业催化，市场或迎来业绩(ji)上修与估值共(gong)振的修(xiu)复窗口。

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展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱(ruo)，國(guo)內(nèi)政筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行💔，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥝🤍🥝，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👠🥾💗，中、美🧡👘🩳、欧财政货币双宽松是大概率走向👙🍋，美元长周期走弱👗🥭，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥬💟。

2、从目前基本(ben)面的趋(qu)势来看(kan)，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局(ju)会议定调新的稳定需求(qiu)的(de)措施。近(jin)期国内投(tou)资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。