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国内经济维持弱(ruo)稳格局，基建或(huo)是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出(chu)口(kou)压(ya)力(li)或加大，以及消费边际效果回落，四季(ji)度国内逆周期增量政(zheng) 策落地概率(lv)更高。首先，根据高频数据(ju)和(he)我们的草根调研，预计我国(guo)出口增速在(zai) 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现，中性预期下全年出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望(wang)维持高位。地(di)产尚未(wei)企稳(wen)，“止跌(die)回稳”政策目标将驱动地产政策继(ji)续发(fa)力。 下半年商品消费弹性或将边(bian)际放缓，“两新(xin)”资金有望进一(yi)步加码。最后，存量 环境下我们(men)预计全年经济(ji)增速的低点可能在四季度，但(dan)伴随逆周期(qi)预期在三(san)季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概(gai)率(lv)较大，宽货币和宽(kuan)财(cai)政预期有望形成(cheng)有(you)力支撑。

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