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田(tian)希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数(shu)的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克(ke)指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速(su)和创新药(yao)产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也(ye)不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月(yue)土地成交溢(yi)价率月环比下(xia)行，30大中城市商品房(fang)成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地(di)成交溢价(jia)率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面(mian)积(ji)累计同比降幅收(shou)窄(zhai)，房屋(wu)竣工面积累计同比降幅扩大(da)；商品房(fang)销售额、商品房销售面积累计同比(bi)降幅扩大；房地产开发投(tou)资(zi)完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大(da)。

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图片及数据来源：沪深交易所等🥦，截至2025年6月27日👝🥿。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🥻🍓，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥻💋🍊。Wind数据显示👅🍌，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%💔👞👚。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍎🍍，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🥥💝，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💗🍎🧄。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💛🍍、评论👚🧡🍑、预测、图表、指标🍋👗、理论😡🩳😈、任何形式的表述等）均只作为参考🥦，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💞，基金的过往业绩并不代表其未来表现💔🥦🧡🍍，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、随后🍈，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系🧅🍉，对方同样表示因涉及个人隐私🍓🍌🥬，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实😈😈🍉，该工作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌握相关情况😈🍏🥦💯🧡，我们会依法依规进行推进🍓🥝💞🥒。”

2、進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流(liu)動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場(chang)對(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近(jin)期(qi)在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對(dui)均衡。對7月的風格(ge)指數推薦(jiàn)如下(xia)：