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近(jin)日，中国证监会官网集中发布了(le)5份行政处罚决定书，均指向中(zhong)介机构。其中1份是(shi)处罚律师事务所，4份(fen)是处罚会计师事务所，涉及3家(jia)会计所，合计罚没律所、会计所和(he)个人2862万元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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田希蒙：受政策托底🩳🤍🍍、技术革命与资金流入等因素共同助力💌🥑，上半年港股市场表现强势🥝🌽。市场呈现显著的结构性特征😈💌，例如，医疗保健方向涨幅约50%💯🍋💛，科技方向涨幅近30%🌽🍏，以及新消费等板块领涨👢🥝。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👚👝，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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李敏称🧡💓👘，战略导向👘🍍💛💟🥻、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件👢。这意味着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差🩰🍎💛🌽、炒概念👠👡、产能过剩的资产不会被支持💞👝🧅。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管🍏。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时(shi)，由于选择在(zai)市场过热(re)阶段(duan)提前止盈离场，也会错失市(shi)场持续(xu)亢奋(fen)阶段的上涨收(shou)益。指标在对(dui)下跌市场(chang)的判断也存在缺陷(xian)，难以有效规避下跌(die)风险(xian)。截至2025年6月27日，该指标最近一周(zhou)小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

2、噹(dāng)前，世界(jie)之變(biàn)、時(shí)代之變、歷(lì)(li)史之變不斷(duàn)曏(xiǎng)(xiang)廣(guǎng)度咊(hé)深度延展，改革髮(fà)(fa)展穩(wěn)定任務(wù)(wu)之重、矛盾(dun)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)之多、對(duì)治國(guó)(guo)理政攷(kǎo)(kao)驗(yàn)(yan)之大前所(suo)未有。