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2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对靠(kao)后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后(hou)续(xu)建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价(jia)比(bi)进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。