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2、⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。