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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行(xing)情底色仍昰(shì)(shi)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)(cheng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)(you)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低(di)位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思(si)維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度(du)輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💗🥔👅💛，各类增量资金相对均衡💞😡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👢；市场震荡上行💛🍄🍋🎒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧡👠💌，融资资金净流入规模扩大💗👚🍆🥻🥑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🌽；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍈🥭，各类增量资金相对均衡💌😈。

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日前🤍🍒，仕佳光子在互动平台透露💯🥝👛🧅🥒，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货👡🥑，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👞🩱🍄，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🍌🩳。同时，1.6T等前沿产品加速推进💯，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💓🍏👄🥕，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💕。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢價率(lv)仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資(zi)金再佔(zhàn)(zhan)上風(fēng)。上日已(yi)有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)(jin)場(chǎng)(chang)。

2、“我们会看到需求进一步萎缩🩲💌，劳动力市场不幸放缓👠，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道🥝，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。