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风格方面，从当(dang)前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优(you)的可能性(xing)较大。具体(ti)而言，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能(neng)导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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“我们之所以取得目前的成就🩰😻👘🍏，是因为我们关心的是寻找那些我们可以跨越的一英尺栏🍉，而不是去拥有什么能飞越七英尺的能力🍋🍑。”（巴菲特）

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛(ma)53%的(de)股权以现金对(dui)价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子(zi)产业基金（简称“泓淇光(guang)电基金(jin)”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存(cun)周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。