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短(duan)期铁水暂无(wu)大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高(gao)位，但内需较弱，结(jie)合政策端粗钢压产(chan)信号频出，下半年铁水(shui)产(chan)量面临向下(xia)压力(li)，焦炭(tan)需求仍有走弱预期。焦炭供(gong)应弹性较大，产量变化(hua)将主要取决于下(xia)游需求，阶段性受到焦化利(li)润扰(rao)动。焦煤仍有(you)下跌空间，焦(jiao)炭价格仍将受到来自成本(ben)端(duan)的拖累。短期焦炭(tan)供应维持高位(wei)，铁水(shui)暂无大(da)幅下行预期(qi)，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求(qiu)承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点(dian)关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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唐晨(chen)：从风险溢价来看(kan)，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约(yue)为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分(fen)位数。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🩲🥝🥑🍄。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥾💯💘，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍍🥔，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👄👅，偏乐观的假设下🍍😻👄，短期钢企暂无大幅减产的预期🩲🌽💔🤬，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平😡🍍，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💕。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨💖🍊💌，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期💛😻👞，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍎🤬，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中(zhong)城市商品房成交面积月环比(bi)上行。截至6月22日(ri)，100大(da)中城市土地成交溢价率当周值月(yue)环比下行(xing)2.57个百分(fen)点，30大中城市商品房成交(jiao)面积日均值为27.20万(wan)平(ping)方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销(xiao)售额(e)、商品房销售面(mian)积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来(lai)源累计同比降幅扩大。

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2、证监会决定对海润所责令改正🍉😡，没收业务收入84.91万元🩲💯🥦，并处以254.73万元罚款🥥🥾；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告🧡🥒💖💯，并分别处以10万元罚款。