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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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1、今(jin)年以来私(si)募基金规(gui)模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内累计新增备案私(si)募证券产品达4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单月(yue)备案(an)1189只，同比增速高达(da)41.38%，表明在4月市场受(shou)关税影响调整背景(jing)下，高净值个人(ren)投资(zi)者逆势布局力度明显加大。

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