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1、5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱👅，旺季不旺现象频出😡💞🌽🥑👗。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑🍏😈🥦；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑🍑，表现或略好于09合约。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🤍🤬😈。牛市阶段II💛💋，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍈😻，成长性最好👅🍇，不容易受到估值约束的行业🌽🍉，也就是说🩱🍎，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💟👛👄。因此，我们也说👞🩳，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。