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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油(you)车，标志着产品力(li)正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域(yu)全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的(de)行(xing)情(qing)。预计(ji)AI和军工是三季度(du)寻找结构性(xing)机会的重心。

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3、从需(xu)求(qiu)维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比(bi)去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至(zhi)1.037亿(yi)桶/日(ri)。将2025年(nian)全球原油需求增速预期(qi)维持在130万桶/日(ri)；将2026年(nian)全(quan)球原油需求增速预期维持在128万桶(tong)/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前(qian)全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求(qiu)增(zeng)长预期(qi)下调至72万桶/日；将2026年平均石油需(xu)求增长预(yu)期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计(ji)2025年(nian)原油总需求将达到平均1.038亿桶(tong)/日，2026年为1.045亿桶/日。国际(ji)能源署表示，除非出现重大中(zhong)断(duan)，否则到2030年(nian)，石(shi)油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油(you)产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美(mei)国和中国这两大经(jing)济体(ti)的石油需求(qiu)情况，当(dang)前看美国的石油(you)产(chan)量隐身(shen)需求仍延续2024年(nian)的高水平，国内的原油进口以及加工量同(tong)比增速(su)下滑，预计下半年均有不同程度的承(cheng)压(ya)。季节性来看(kan)三季度好于四季(ji)度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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