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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💗👝，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👛🥭💘，截至周五（2025.06.27💋，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👡🌽，其它主要宽基指数转为看多信号👛。股指期货基差方面👅，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥔，对冲成本（年化）均有减小👙💖💓😠🥭。资金面方面🥑🍒，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🎒、中小盘为ETF净流出主要方向。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新(xin)、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗(zong)消(xiao)費相關(guan)更(geng)新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵(mian)，資(zi)本市場(chang)高質量髮(fa)展以(yi)及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮(fa)佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴(ce)圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)生物等持續(xu)髮佈。

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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速(su)相(xiang)对较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制(zhi)造(zao)业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市(shi)场(chang)对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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