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配置层面🥭💓💯，短期把握成长方向内部的高低切🥒💌🥬，建议关注AI推理算力🍈💖🥒、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💓。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💟，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👙🍎。

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结合(he)细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不(bu)应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超(chao)150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产(chan)量及出口(kou)量(liang)攀升(sheng)，半导体(ti)中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际(ji)回暖，消(xiao)费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅(fu)持(chi)续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月(yue)软件产业利润同(tong)比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度(du)盈利或超预(yu)期。

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5👠、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期🍎🤍，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现🍈💝🥦、 四季度看北半球估产🍄，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面🩱，能源问题如无新的扰动👗👠💘🤬，食 糖价格上升驱动不足👝🥔👞，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行👢🍓，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🍅👿👘、原白糖价差提振👡💋、乙醇转化概念又有 新题材等。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行👜，液晶显示器价格多数持平🥾🥝。液晶电视面板方面🥭😠🍓😠，6月32寸液晶电视面板😻🤍🩳🍏、43寸液晶电视面板👚🩳🩳、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片💕🥔、64.00美元/片、128.00美元/片🤍，同比分别下行5.00%、1.54%👿、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%🧡。液晶显示器方面💋🍆🥒，截至6月23日🍒💕💞，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片👘🩰。

2、由于每年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月(yue)的行業有一定的(de)季(ji)節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)理、社(she)會(hui)服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。