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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基(ji)本(ben)面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低(di)。在(zai)流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右(you)，进一(yi)步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分(fen)此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物(wu)價(jià)上(shang)漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美(mei)聯儲 2% 的目標。