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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%💛👢，高于一周前的70%。

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（三）铝合金：短期(qi)淡季效应明显，阶段(duan)性无明显矛盾，汽车行业内卷(juan)暂时回归(gui)理性，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车(che)销量增速 4.4%，由于行业偏以(yi)销定产(chan)且装置弹性极大，预计年内小幅过(guo)剩(sheng) 15 万吨。此外(wai)铝合(he)金后续需要关注仓(cang)单开始注册后的数量和质量。预计主力合(he)约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从(cong)医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓停售油(you)车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变(bian)现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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临近年中，中(zhong)证(zheng)A500相关ETF开始蓄力，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计(ji)净流入超72亿元，在股票型指数中“吸金”规模居首，部分产品甚至出现单周净流入超百亿元的情况。

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1、中指研(yan)究院政(zheng)策研究总监陈文静对《证券(quan)日报》记者表示，预(yu)计下半年政(zheng)策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风(feng)险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城(cheng)中村(cun)改(gai)造的房票安置力度，促(cu)进新增住房需求释放；另一方面，北上深限(xian)制性政策亦有优(you)化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推(tui)进住房“以旧换新”等(deng)方(fang)面也存在优(you)化(hua)空间。在优化(hua)供给方面，将持续(xu)完善和(he)落(luo)实专(zhuan)项债券收购存量闲置土地、收购存量(liang)商品(pin)房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同(tong)时，各地“好房子”建设标(biao)准、规范计容规则等政策也有(you)望加(jia)快出(chu)台，并在土地、金融(rong)等方面给予更大支持。

2、最終6月的(de)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以(yi)色(se)列衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格(ge)上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍(jun)貿(mào)預(yù)期(qi)陞溫(wēn)(wen)；全毬(qiú)算力需求(qiu)確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲(zhang)帶動(dòng)等(deng)思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工領(lǐng)漲。