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配置层面💞🩲，短期把握成长方向内部的高低切👝，建议关注AI推理算力🎒😠、文化传媒（AI应用及文娱消费）💟、可控核聚变🥝👡、军工🩰👿🥕、商业航天🧅👡🍇🥝、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💔，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍎🥭🍇🍆🍎。此外💖👘👙，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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（1）供应上看🤬👙👄，新疆大厂部分产能复产🍊🍏🥦，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙🥾💛、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势👝🍍。西南地区丰水期来临，且有新产能投放👢👙🍑💓，产量预计有所回升😡💔👗🥑。不过当下价格低迷💓🩰，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看💯🍓🥬，三季度供应压力加大👘，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🥝。

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周思聪：港股(gu)短期可能呈现(xian)震荡格局，整体(ti)中枢或缓慢(man)上(shang)行。中长期来看，港股将成为(wei)内资“出海”配置以及(ji)外资“一站式(shi)”配置中国资(zi)产的重要市场，在人民币国(guo)际化进程中扮演重要角(jiao)色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因(yin)素已发生变化，如(ru)美联储进入降息周期、南向(xiang)资金(jin)持续流(liu)入等，为(wei)港股市场提供了有力(li)支撑。

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