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3🍏、策略观点：从供需增速平衡来看😡，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🍓💖🥔💖。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍇，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🩲👡👿🍆🍉。然而💔，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🩰🥑🍍💗，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👠🧄，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线👗，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💞，从相对确定性角度👿💞👠👄，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍅，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💛👄🩰👗🥕。

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作(zuo)为(wei)白酒系上(shang)市银行之一，泸州银(yin)行背靠泸(lu)州老窖。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市(shi)合作银行。2018年12月，泸(lu)州银行在港交所上市。

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马德里卡洛(luo)斯三(san)世大学的经济学(xue)家Evi Pappa表示，“美(mei)国国(guo)债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道(dao)了。”

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1、1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高🩰👘💓，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降🤬，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

2、美股迴(huí)顧(gù)。美股定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)(jian)過(guò)渡，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)更加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)(shui)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)(yang)助力(li)美股上漲(zhǎng)。多重利好下，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)市值第一，納(nà)斯(si)達尅(kè)指數(shù)(shu)與(yǔ)標(biāo)普500指數創(chuang)下新高。