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2、需求方(fang)面：炼(lian)化端，近(jin)期(qi)有(you)报道称燃(ran)料油消费税返还比例或将(jiang)上调至少25个百分点至(zhi)75–95%，相当(dang)于燃料油原料采(cai)购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所(suo)回升，叠加消费税抵扣政策利好的影(ying)响，下半年国(guo)内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对(dui)于既无(wu)原油进口配额也(ye)无焦化装(zhuang)置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或(huo)需待裂解(jie)价差(cha)回落。发电端，中东、南亚(ya)及非洲等(deng)地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特(te)仍存在超过(guo)20万吨/月(yue)的增长(zhang)空(kong)间。船燃端，“抢出口”与地(di)缘局势不稳在一定(ding)程度上推升船燃需(xu)求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重(zhong)冲击。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业(ye)企业盈(ying)利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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