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3💋👄👛、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍊🤬，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🌽，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥑，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥭🥻😻，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💗🍍💛。下半年也要关注三个方面，一是👜🥒，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💘😈，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👛。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥿💝👗😡，美232调查结果可能是重要的时间节点🥾。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👝，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥥？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🩳👘😈🍆，不接受高价位的表现💯🥾👛💖🍎。综合来看🥻🥑🥭，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💖🍇，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💔💘💔。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👡，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥒🍎；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍎🍏，淡旺季交替🍓，“故事”容易证伪时段。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🥬，关税战可能存在反复

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。